たわらノーロード 先進国リートは 、日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場(S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし))に連動する投資成果を目指すインデックスファンドです。リートは、リスクは高くなるものの低金利が有利になる注目の投資対象です。このインデックスファンドは、先進国のリートに分散投資することができるうえにリバランスの手間なども必要なく、信託報酬も低水準であるため、資産形成を始めたばかりの方からある程度の経験のある方、日ごろは忙しくてなかなか時間をかけて検討できないという方にも、おすすめの投資信託です。

ファンドの概要

ファンド名 たわらノーロード 先進国リート
委託会社(運用会社 アセットマネジメントOne
ファンドのタイプ インデックス型
購入手数料 なし(ノーロード)
信託報酬(年率) 0.2916%(税抜0.27%)
対象投資家タイプ
  • 初心者/上級者
  • 30歳未満/30代/40代50代/60代~
  • 資産形成目的
  • リスク許容度中

この投資信託をおすすめできる個人投資家のタイプ

  • 資産運用を始めたばかりの方
  • 資産運用経験が豊富な方
  • リスクを限りなく分散したい方
  • 長期的な資産形成をしたい方
  • 日頃忙しくてポートフォリオのメンテナンスが難しい方
  • 退職金をとりあえず運用したい方

信託報酬(運用管理費用)

年率0.2916%(税抜きは年率0.27%)を日々の純資産総額に対してかけた額。

信託財産留保額

ありません。

純資産総額

1,935百万円(2018年2月9日時点)

ベンチマーク

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

構成資産

外国リート(日本を除く先進国)

主な取扱い金融機関

ジャパンネット銀行、スルガ銀行、au カブコム証券、SBI証券、楽天証券、SMBC日興証券、マネックス証券、松井証券

おすすめのネット証券まとめ

同じ投資信託でも証券会社ごとに購入手数料も異なる

「どこで投資信託を買うか」によって、大きく差が出るのが購入手数料です。同じ投資信託でも、A証券では投資額の3.24%の購入時手数料がかかるのにB証券では0%(無料)ということが当たり前に起こります。その点、ネット証券は投信の購入時手数料が比較的安く設定されているので、ネット証券での購入を検討するといいでしょう。

ノーロード投信を選ぼう!

さらに、ネット証券の中でも投資信託をよりお得に購入できる可能性の高いところがあります。「ノーロード投資信託」、すなわち購入時手数料無料の投資信託の取扱本数を比べてみてください。ノーロード投資信託の取扱本数が多いということは、お得に投資が始められる可能性が高くなるということです。

SBI証券と楽天証券は必ずチェックしよう

ネット証券各社の投資信託取扱本数と、ノーロード投資信託の取扱本数は、SBI証券楽天証券が突出しています。この2社は銀行や大手証券を含む全ての金融機関と比較しても投資信託の取扱い本数が突出しているので、投資信託に興味がある場合には少なくともどちらか1社の口座は開設しておきたいところです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。たわらノーロード 先進国リートは、低金利下では注目の投資対象であり、リスクをある程度取れる方におすすめの投資信託です。さらに投資信託について知りたいという方には、以下のリンク先の記事をおすすめします。

>>失敗しない投資信託の選び方:おさえるべき3つのNGと6つのポイント

(参考リンク)

>>たわらノーロード 先進国リートのファンド情報

【最終更新日:2018年2月12日】

【用語集】

信託報酬(運用管理費用):投資家が投資信託(ファンド)の委託会社・販売会社・受託会社に対して支払う手数料。ファンドごとに異なります。

信託財産留保額:投資信託の中途解約時にかかる費用。託財産留保額が設定されているファンドでは、解約する人がこの費用が負担します。

純資産総額:株式・債券などファンドの資産から負債を差し引いた、ファンドの財産の合計。投資信託の規模を示します。解約等による信託財産の減少や運用する株式・債券価格の下落、決算時の収益分配などにより純資産総額は減少します。

ベンチマーク:その投資信託が運用の目安としている指数。たとえば、ベンチマークが日経平均株価やTOPIXであれば、これらの値動きと比べてファンドがどういう動きをしたか、などという見方で運用成績を判断します。

構成資産:そのファンドを構成する資産(国内外の株式・債券、REITなど)とその割合。

LIMO編集部