3.  日本郵船の株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2022年3月16日
  • 株式の取得価格:4003円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2023年3月16日
  • 1年後の株価の終値:3318円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:▲6万8500円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:23万円
  • 株主優待のリターン:4万3050円
  • 株価変動によるリターン:▲6万8500円
  • トータル・リターン(金額ベース):+20万4550円
  • トータル・リターン(%ベース):+51.1%

トータル・リターンは金額ベースで+20万4550円でした。