2024年に向けて「新NISA開始前」にやるべきこと3選
つみたてNISA・一般NISA利用者も考えたいこと
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2024年から「新NISA」が始まります。
新NISAは、現行の一般NISAとつみたてNISAが合体してさらにパワーアップした制度です。
年間で最大360万円の投資が可能で、1800万円分まで非課税で投資商品を保有できます。また、非課税期間も無期限となるため、長期投資をしたい人にもおすすめの制度です。
新NISA開始まで約3ヶ月に迫り、運用について考え始める方も多いのではないでしょうか。
本記事では、新NISAが始まる2024年までにやるべきこと3つを紹介します。新NISAの準備に向けて参考にしてみてください。
執筆者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士。慶應義塾大学商学部会計ゼミにて会計を学んだ後、東京海上日動火災保険株式会社に就職。企業が事業活動を行ううえでの自然災害や訴訟に対するリスク分析・保険提案を3年間行う。「企業が倒産しない」・「事業で安定的に利益を出す」ための適切な保険でのリスクヘッジの提案に努めた。
特に、製造業者や工事業者に対する賠償責任保険や工事保険の提案が得意。取引先企業の社長・経理・人事・プロジェクト担当者など様々な部署への営業活動を行った。上場企業の新規事業に対する保険提案が評価され、全国社員への社内プレゼンを実施した経験もある。
また、1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を活かし、取引先従業員に対するNISAやふるさと納税に関するセミナーの実施経験有。現在は、フリーランスとして保険や投資、税金などのお金に関する記事の執筆や個別相談・ライフプランニングの作成・実行支援を行っている。